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从阳光、华为等大佬到固德威、三晶等新秀——光伏逆变器市场风云

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从阳光、华为等大佬到固德威、三晶等新秀——光伏逆变器市场风云

发布日期:2018-07-24 作者: 点击:

一、市场变化


逆变器厂商之间的此消彼长


2017年前,中国逆变器市场被几家大公司覆盖,其它逆变器公司只能做一些小众市场,很难对主流逆变器公司构成威胁。这些主流公司包括阳光电源、华为、正泰、上能电气、特变电工、科士达等公司。

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这种形势在2017年出现了一些变化,由于分布式电站快速增长(国内新增光伏装机53GW,其中地面电站34GW,分布式电站超19GW),组串式逆变器厂商迎来发展机遇,固德威、三晶电气、锦浪、古瑞瓦特等各家市场及发货量均有不同程度的增长。


逆变器产品市场份额变化


并网逆变器按照功率和用途可分为集散式、集中式、组串式、微型四大类。随着分布式电站的普及,组串式逆变器的市场占比在逐渐提高。

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根据中国光伏行业协会统计,2017年国内市场10KW以下、10-100KW、100-1MW、1MW以上四类功率等级逆变器的市场占比分别为6.2%、54.6%、6.6%、32.6%。

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从不同功率等级逆变器市场供应来看,由于工商业屋顶分布式和村级扶贫电站的开发,组串逆变器的出货占比不断提升。户用市场方面,2017年新增户用光伏装机约50万套,增长近35万套,主要增长省份集中在浙江、山东等沿海省市,5KW户用逆变器成为主流应用机型,占比约40%。


当前局势与未来趋势


相比2017年98.5GW出货量,23%的增长速度,2018年全球太阳能光伏逆变器的出货量预计仅增长2%,情况没那么乐观。未来两年,中国光伏市场也将趋于平稳发展势态。


在这样的情况下,太阳能逆变器市场的主要趋势将表现为顶级供应商继续获得份额,大厂在技术、成本、融资上的优势变得更明显,准备不足的中小企业或将再次迎来行业洗牌。


二、焦点风口


攫取第一阶段风口之分布式


如果说阳光电源、华为、特变、上能等逆变器公司在前面几年的集中式地面电站大发展中获得了市场机遇。那么,2016下半年-2018年上半年国内的分布式爆发,为后来的小功率逆变器厂商打开了第二次角逐市场的机会。


分布式及户用光伏的客户群体和地面电站的客户群体完全不一样,同时具有分散的特点,原来的营销手段用不上,这也成为大机型逆变器厂商后来跟进的主要原因。


分布式、户用光伏掌握话语权的是中小型安装商、经销商或代理商,他们多为民用企业,实际安装经验并不是很丰富,进入这个市场较早的古瑞瓦特、三晶、固徳威等逆变器企业,与晴天、比高、正泰、中民智荟、汉能、展宇、天合等公司以捆绑销售合作、创办光伏培训班、光伏学院等形式,与安装商一起对最终业主进行科普,在市场上取得了领先优势。

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根据最新统计,2018年上半年中国新增光伏装机超24GW,分布式超12GW。分布式光伏“成”也政策,“败”也政策,531光伏新政的发布让发展势态急转直下,发展太迅猛了,新政出台,在国家调控下2018下半年分布式光伏指标已所剩无几,户用尚待确定。9.jpg

6月以来,大部分逆变器厂家业绩表现迟滞,市场明显没有那么容易做了。此前有多家逆变器公司在谋求上市发展,上市发展需要业绩和利润,于是,我们看到过去一年来,几家逆变器公司持续加码营销投入。这个时候,遇到政策调整带来的市场暂时性收缩。钱花出去了,销量不上升,不能平摊成本,更别提业绩,怎么办?


行情不好的时候,除了要保住自身市场份额,还需要去抢竞争对手的市场,以弥补因市场萎缩、价格下跌引起的业绩亏损。据了解,古瑞瓦特、固德威、三晶、茂硕在内的多家行业畅销逆变器开始大幅跳水降价。微逆也不例外。


一边是价格战、营销战,把性能做到极致,价格做到极低,一边是相对萎缩的市场,在平价上网即将到来的前夜,保持生存成为诸多逆变器厂商面临的问题。这样的情况下,如何拓展市场成为关键。


攫取第二阶段风口之运维


随着光伏电站装机容量的累计增长,行业对运维市场的逐渐重视,各企业纷纷瞄准这一潜力市场,一系列智能化、大数据等运维概念及解决方案相继登场,推动了整个运维市场的发展。


逆变器公司兼做运维业务可以追溯到海外,但国内真正做当从华为说起,华为的进入给光伏行业带来了不同于以往的思维方式,同时给逆变器赋予了更多的功能,以逆变器为核心,围绕集成监控、运维等服务,展开了一系列整体解决方案,华为称之为“智能”。


2015年至今,数据与运维、智能光伏、电站全生命周期管理成为光伏行业发展方向,同时也拉开了逆变器公司竞相做运维的序幕。华为进来后,阳光电源在运维方面与阿里展开合作,打造智慧能源管理平台,称平台具备数据采集、分析及处理能力,为智慧运维提供完善的线上服务。年初,还开通了户用功能。


2018年SNEC展会上,几乎大一点的逆变器公司展台都有一幅巨大的监控屏幕,上面显示着不同地方不同容量光伏电站的实时发电情况。众多概念中,除了阳光、华为,唯一记住的是三晶电气的“共享运维”。

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攫取第二阶段风口之储能


因涉及公司比较多,范围比较广,此单元留待下回详细分解。


三、价格与热点


1、价格


最近一月内重要光伏项目逆变器中标价格供参考:中广核新能源青海德令哈太阳能领跑者项目2MW集散式逆变器成套设备采购,因采购容量为20兆瓦,单价折合0.181元/瓦(下图为光伏资讯整理)。

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分布式及户用:逆变器厂持续促销(以下价格仅供参考)

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单相3K从近期最高的3057元/台,已降至最低的1580元/台;单相5K从最高的3122元/台,降至2580元/台。


2、热点


美拟对中国光伏逆变器征收10%关税


7月11日,特朗普政府发布了一份关于对价值2000亿美元的中国商品的征收10%的进口关税清单。美方公布的最新一轮关税清单总计6031项,该名单包括逆变器(产品代码8504.40.95),AC组件(附加微型逆变器的太阳能电池板)(产品代码8501.61.00),和除锂离子化学电池以外的电池存储产品。(雪球)


阳光、华为、特变、上能中标国电投4领跑者逆变器集采


第三批领跑者基地总计5GW,国电投获得1.645GW建设指标。其中,寿阳获100MW、海兴获245MW、宝应获100MW、泗洪获100MW。根据中标公告,此次招标分为11个标段。其中:阳光电源中标2个标段;华为代理公司中建材中标5个标段;上能电器中标3个标段;特变电工中标1个标段。(Solarzoom)


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